巴克莱将对标普500指数的年终目标点位从之前的6600点大幅下调至5900点，下调幅度超过10%，为当前华尔街主要投行中的最低预期。巴克莱指出，此次调整主要基于两大关键因素——特朗普关税冲击，以及宏观数据恶化。巴克莱指出，特朗普政府的关税政策可能对美国经济造成打击。巴克莱美国股票研究主管Venu Krishna在一份报告中表示：“我们的基本假设是，关税将导致美国经济活动显著放缓，从而对公司盈利造成冲击，但仍未达到经济衰退的程度，这将使估值逐步恢复。” 作为预测的一部分，巴克莱将标普500指数的每股收益预期从271美元下调至262美元。该行表示，其基本预测显示，特朗普关税将直接导致标普500指数每股收益下降1.6%，如果受影响国家采取报复性关税措施，可能再拖累标普500指数每股收益下降0.7%。在具体板块上，巴克莱下调了对非必需消费品和工业板块的评级展望，从“中性”降至“负面”。Venu Krishna表示：“我们认为，在消费者信心恶化、经济增长放缓、通胀上升和关税的影响下，市场很难上涨。”“工业板块估值相较历史水平偏高，且面临贸易政策风险，同时制造业采购经理人指数(PMI)表现疲弱，工厂正抢先应对关税冲击，而政府合同的取消也带来不确定性。” 但与此同时，巴克莱上调了对金融板块的评级展望，从“中性”调整至“正面”，理由是预计关税问题解决后，金融行业可能受益于放松监管。特朗普政策颠覆牛市剧本华尔街紧急重估美股预期过去两年，市场预测人士不断上调标普500指数的预期，以跟上市场持续上涨的步伐。然而，今年刚过去不到三个月，包括高盛、摩根大通和RBC Capital Markets在内的公司的卖方策略师开始对2025年的看涨预期持谨慎态度，原因在于特朗普的关税政策引发了经济增长放缓的担忧，并导致美股陷入动荡。本月早些时候，高盛将标普500指数年终目标点位从6500点调降至6200点，降幅达300点。该行指出，政策不确定性加剧(尤其是关税政策波动)叠加经济增速预期下修，是此次调整的核心动因。不过，高盛补充称，如果经济和收益持续增长，历史表明，标普500指数的回调通常是很好的买入机会。高盛还下调了对2025年每股收益(EPS)的增长预测，从9%下调至7%，但维持了2026年7%的增长预测;新的每股收益预测分别为262美元(此前为268美元)和280美元(此前为288美元)。摩根大通策略师Dubravko Lakos-Bujas在给客户的一份报告中写道：“由于政策变化的时机、范围和深度尚不明确，全面评估潜在的政策下行风险仍然困难。在此期间，投资者应接受波动性。”其团队警告称，他们对标普500指数年底达到6500点的预测可能无法在12月前实现，原因是围绕这一数字的“较大标准误差”以及日益增加的不确定性。Dubravko Lakos-Bujas表示，标普500指数在2025年全年可能会在其最初的年底预测值到低至5200点之间波动。 RBC Capital Markets的Lori Calvasina基于新的压力测试模型，将标普500指数的悲观预期从5775点下调至5600点，该模型现在反映了公司盈利持平以及不同的通胀和利率情景。Lori Calvasina在给客户的一份报告中表示：“选举后的强劲情绪是2025年美股看涨共识的重要组成部分，但这一共识正面临压力。”她还断言，标普500指数出现“增长恐慌”——定义为下跌14%至20%——的风险已经上升。华尔街长期多头、投资咨询公司Yardeni Research总裁Ed Yardeni将标普500指数2025年底的目标价从7000点下调至6400点。Ed Yardeni的这一动作尤为引人关注。他此前预测标普500指数今年年底将收于7000点，仅次于奥本海默给出的7100点的华尔街最高目标价。事实上，在特朗普去年11月赢得大选后不久，Ed Yardeni还曾预测标普500指数将在本十年末触及10000点，并宣称“动物精神又回来了”。 Ed Yardeni直言不讳地将前段时间美股遭到抛售的原因归咎于特朗普，称其误读了特朗普对待关税的认真程度。但他同时表示，他对于美国经济总体上仍持乐观态度。他表示：“我们继续押注于经济的弹性。然而，我们承认，特朗普2.0关税风暴和全面削减联邦劳动力的做法，正在对经济进行严峻的压力测试。”责任编辑：于健 SF069

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