发布时间:2025-05-09 11:55:27 分类:公司动态 浏览:

2024年券商的营收和净利润创下了近三年新高 2024年,A股市场跌宕起伏,9月后,在一揽子政策利好的推动下,A股市场情绪得到显著提振,券商业绩整体回升。 3月28日,中国证券业协会发布券商2024年度经营数据,证券公司未经审计财务报表显示,150家证券公司2024年度实现营业收入4511.69亿元,实现净利润1672.57亿元。2024年券商的营收和净利润创下了近三年新高。 在22家已披露2024年成绩单的上市券商中,有17家归母净利润同比增长,占比接近八成,仅有中金公司、光大证券、中泰证券、信达证券和国联民生证券五家券商净利同比下滑。 值得关注的是,中信证券、华泰证券、国泰君安、招商证券和中国银河五家头部券商归母净利润超过百亿元,其中国泰君安、招商证券和中国银河等三家券商2024年重新回到“净利百亿俱乐部”。此外,广发证券和东方财富归母净利润也均超95亿元,接近百亿元。 “2024年,公司大力提升三种能力,分别是持续增强服务的专业性,不断提升业务的协同性和深入强化战略的敏捷性。”国泰君安董事长朱健表示,2025年,公司要努力实现四个跨越,为建设具备国际竞争力和市场引领力的一流投资银行奠定坚实基础。 展望2025,招商证券董事长霍达表示,招商证券将持续深化财富管理转型、穿越市场周期、建设现代投行、实现新一代交易系统上线,全力推进打造科技金融服务品牌、建设“AI证券公司”关键工程,加力开拓国际化业务,坚持做好合规与风险管理。(数据来源:截至3月30日) 3家券商重回净利百亿俱乐部2021年沪深两市交投活跃,头部券商表现优异,多家公司业绩攀新高。当年成功进入“百亿净利俱乐部”的券商达十家,包括新晋券商国信证券、招商证券、中金公司、中国银河和中信建投。 2022年、2023年,投资环境的不景气,让券商多项业务承压,券商整体业绩进入下行通道。 净利百亿俱乐部也出现大幅减员。截至2023年末,仅中信证券、华泰证券归母净利润超过百亿元。 2024年,证券市场呈现企稳回升态势,股票、基金交投活跃度回暖,投资者情绪逐渐修复。中信证券、华泰证券、国泰君安、招商证券和中国银河五家头部券商归母净利润超过百亿元。 中信证券依旧稳居营业收入、归母净利润第一。该券商2024年营业收入637.89亿元,归母净利润217.04亿元。 资本实力位居行业第一则变身为国泰海通证券。2024年9月5日,国泰君安与海通证券宣布合并重组,2025年3月4日,海通证券A股股票终止上市,国泰君安作为存续公司披露了模拟合并的2024年度财务报表审阅报告。 报告显示,截至2024年末,模拟合并的公司总资产1.73万亿元、归母净资产3283亿元,资本实力均位居行业第一;经纪业务手续费净收入118.22亿元,位居行业第一;投资银行业务手续费净收入46.03亿元,位居行业第一。据数据统计,自科创板推出以来至2024年末,两家公司合并累计服务104家公司登陆科创板,承销规模超2000亿元,均位居行业第一。 海通证券在此前发布了2024年业绩预亏公告,对于亏损原因,其表示主要是报告期内公司境外金融资产估值大幅下降,投资收益和公允价值变动损益减少。 业内人士推测,海通证券2024年境外金融资产估值大幅下降,可能是受到近期房地产公司债务重组方案不利变化的影响,对短期业绩造成冲击,但并非长期负面因素。 今年3月,标普确认了国泰君安的“BBB+”评级,并将海通证券长期发行人信用评级从“BBB”上调至“BBB+”。 “从目前情况看,预计海通证券大的风险已基本出清,不会对合并后的公司资产质量造成影响。”有业内人士分析称。 财富管理转型持续深化 2024年四季度券商开启复苏进程,多家券商年报亦显示,财富管理和投资管理两大核心板块实现稳健增长。 在财富管理业务方面,根据年报,截至2024年末,方正证券客户总数超1640万户,客户资产较2023年末增长超1000亿元。 围绕不同客群的不同业务偏好,方正证券制定差异化业务发展策略,为客户提供各有侧重的高效便捷服务,方正证券2024年实现证券经纪业务收入43.13亿元,代理买卖证券业务净收入31.02亿元,同比增长42.70%。两融业务市场份额由年初的1.87%提升至2.17%。 在代销金融产物方面,方正证券加强对ETF配置功能的挖掘,开辟ETF专区,推出“ETF50”品牌,ETF规模峰值超249亿元,同比增长100%;同时,方正证券通过打造“公募50”“私募50”品牌,助力客户财富实现增值。另外,通过开辟稳健理财专区,方正证券全年净值型固收产物代销规模同比增长66.70%,金融产物保有规模峰值首次突破1000亿元。 作为优势业务,截至2024年末,方正证券为581只基金提供做市服务,持续发挥促进流动性、活跃资本市场的作用。 广发证券财富管理转型成效也较为显著。截至2024年末,公司代销金融产物保有规模超过2600亿元,较上年末增长约22%;沪深股票基金成交额达23.95万亿元(双边统计),同比增长28.98%;融资融券余额突破1036.86亿元,同比增长16.52%,市场份额达5.56%,客户资产配置需求持续释放。拥有投资顾问团队超4600人,蝉联行业第一(母公司口径)。 财通证券分析师许盈盈认为,2025年市场成交额有望继续维持高水位,券商经纪及信用业务将深度受益;股市回暖背景下,券商权益投资弹性有望继续释放。同时资管和基金赛道景气度亦有望边际向好;股票发行上市和并购重组制度优化下,投行业务亦有望走出底部区间,并购重组及港股IPO业务将贡献增量。

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