本周，关税问题将成为市场的核心话题，经济前景的不确定性加剧，促使投资者寻找不同的市场应对策略。尽管美国总统特朗普预计将在周三宣布新的关税措施，市场已提前承受冲击，道琼斯工业平均指数、标准普尔500指数和纳斯达克综合指数均以季度下跌收尾。即便最终实施的关税没有上周公布的针对所有进口汽车的25%惩罚性关税那般严厉，特朗普政府混乱的政策执行方式已使消费者和公司对局势何时平息失去信心。与此同时，全球其他国家也在重新考虑与美国的贸易关系，转向更稳定的合作伙伴。这可能对美国的长期贸易地位造成不利影响，同时削弱本土公司的竞争优势。这一不确定性也是推动此前带领市场上涨的大型科技股回调的关键原因之一。美国民众对通胀重新上升的担忧加剧，因为关税推高了商品价格，同时就业市场的前景也面临压力。消费支出已经出现裂痕，而个人消费自2020年以来一直是美国GDP增长的主要动力，占比超过80%。 BCA Research首席全球策略师Peter Berezin警告称，虽然就业市场目前仍然稳健，这可能只是“虚假的安慰”。公司在经济下行初期往往先减少招聘，而不是立即裁员，失业率的上升通常更接近衰退结束阶段，而非起点。 Berezin预测，美国及其他主要经济体可能在2025年陷入衰退，而由关税引发的通胀将限制各国央行的政策应对能力，从而延长经济低迷期。他预计，标普500指数将在今年底跌至4450点，为市场上较低的预测目标之一。他强调，这一预测并非基于近期市场动荡，而是自年初以来就基于经济基本面所作出的判断。面对市场动荡，美国投资者的选择有限。在Berezin的预测下，防御型股票明显优于周期性股票。这种趋势已在市场中有所体现，今年以来，消费者必需品板块的SPDR基金（XLP.US）表现优于大盘。对于不愿完全放弃科技股的投资者，一种策略是寻找人工智能领域的新机会，而不仅仅局限于近年流行的“基础设施投资”模式。《Leading Thoughts》通讯的撰稿人Christopher Smart建议，投资者可以关注矿业公司如何利用自动化技术优化采矿业务，提高投资回报率。此外，银行业在合同审查、行政管理和欺诈检测等方面采用AI的趋势也值得关注。能源需求也是另一个投资主题。Smart指出，尽管公用事业类股票近期表现良好，市场对能源的需求仍然强劲，包括传统化石燃料、核能、风能、太阳能和地热能源等多个领域。 Trivariate Research总裁Adam Parker表示，尽管“七巨头”因大规模AI投资吸引了市场关注，这并未传导至中小型科技公司。目前，科技行业的资本投入强度处于近25年来的最低水平。此外，库存问题可能影响本轮财报季的市场表现。在新冠疫情期间，由于供应链短缺，许多科技公司大举囤货，如今库存仍然居高不下。Parker指出，41%的科技公司目前的库存销售比率高于历史趋势。不过，一些公司的库存销售比率虽高但正在下降，比如泛林集团（LRCX.US）和西部数据（WDC.US）。无论本周市场如何发展，投资者的不安情绪恐怕难以消散。过去两年，市场在乐观情绪推动下持续反弹，而如今市场环境的变化可能意味着新的赢家即将出现。责任编辑：于健 SF069

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