“得益于良好的终端需求，LCD TV主流尺寸面板价格自2025年1月起全面上涨，3月预计将延续上涨态势。”在近期的机构调研中，京东方透露，LCD行业平均稼动率自去年11月开始回升，今年以来上升态势得到延续，并保持在80%以上。多位受访人士向证券时报记者表示，LCD市场集中度提升，特别是中国厂商话语权增加，叠加产线完成折旧、国补政策等因素，LCD产业链迎来向上拐点。与此同时，OLED面板作为另一大主流解决方案，在渗透率不断提升的背景下，部分赛道有望高速增长。随着LCD与OLED双双迎来拐点，受访人士告诉记者，未来一两年，面板等科技领域厂商将呈现“大者恒大”的趋势，行业前三的公司利润可能占到全行业利润的85%甚至更高。 LCD产线性价比突出 “LCD的整体销售额还在小幅增长，预计未来几年会稳定在700亿美元的规模。”群智咨询总经理李亚琴在接受证券时报记者采访时表示，LCD的技术生命力会持续存在，最核心的原因是高性价比。李亚琴分析，大量LCD产线几乎都已完成折旧，中小尺寸产线近年也经历了产能淘汰，即使是中尺寸的手机面板，绝大多数都是利用较高世代的8.5到8.6代产线在生产，这还不算10.5代等更高世代产线。对于LCD面板厂商而言，当前生产组合的性价比极高。 “当前全球很多国家还处于高通胀和高利率的环境，消费者购买力比较弱，因此，高性价比产线至关重要。中国厂商具有比较好的条件，特别是现在LCD产业链已经转移到中国本土供应链厂商手中。”李亚琴说。 LCD市场的改善与国补政策关系密切。据了解，2024年8月“以旧换新”政策落地以来，原本低迷的国内彩电市场出现明显提振，尤其是85寸以上超大屏电视的销量被大幅拉动。 “LCD TV面板市场2024年获得量利齐升。出货量增长3.7%，平均售价也有5%左右增幅，公司利润大幅度改善。我们预计，2025年整个LCD TV面板市场控产稳价依然是比较明确的策略方向。”群智咨询大屏事业部副总经理张虹告诉记者。张虹表示，2024年夏普关闭了10代线，韩厂产线也完成出售，这使日韩厂商在LCD TV领域几乎完全退出。“在这个格局之下，行业前三的面板厂商份额会进一步提升，按出货数量计算的份额预计将从2024年的60%提升到2025年的65.1%，头部厂商将拥有更高话语权。” 在此背景下，LCD TV面板市场有望步入良性获利周期。张虹给出了这一判断的理由，一是现阶段没有新的LCD产能进入，随着TV面板出货平均尺寸逐步增加，预计到2028年之后，如果LCD TV面板的出货平均尺寸达到55英寸，有望在无需控产情况下，整个LCD TV面板供需趋于相对平衡的状态。二是面板厂商控产稳价策略成为新常态，对于巩固面板厂商的获利将形成巨大支撑。三是面板厂商折旧负担逐年减轻，有利于面板厂商获利提升。 OLED渗透率持续提升相比于LCD，OLED还处在高速增长阶段。不过，OLED在不同应用领域可能会有不同的表现。业内人士告诉证券时报记者，由于OLED投资较大、价格也相对较高，OLED在手机端的长期渗透率不可能一直向上，达到60%左右时可能会触及瓶颈。对此，李亚琴介绍，在2025年之后的两三年时间里，OLED增长及渗透率提升主要来自中尺寸应用，比如笔记本电脑、车载、平板、显示器等。她提供的预测数据显示，今年面板行业销售额预计会达到1143亿美元，其中OLED部分约433亿美元，占比达到38%；到2027年，预计将达到约42%的份额。时间维度继续拉长，到2029年，OLED产值大概会达到570亿美元，在整个面板产值中的份额预计达到46%—47%，但很难突破50%。 “今年OLED行业将延续向好态势，市场仍有增量需求存在，渗透率会持续提升。”维信诺相关负责人在接受证券时报记者采访时表示，AMOLED在智能手机领域已成为主流显示技术，得到广泛应用，未来将在平板、笔记本电脑、车载显示等中尺寸领域加速渗透，这也是AMOLED更大规模的增量市场，对未来产业格局有重要影响。 8.6代OLED产线动向是当前行业内的关注焦点之一，维信诺、三星、京东方等都已展开布局。 “今年第四季度，三星显示的8.6代产线预计正式迎来量产，这将是全球首条专门做IT应用的高世代OLED产线。接下来，预计2026年下半年左右，京东方的中国大陆首条8.6高世代OLED产线也将迎来量产。”群智咨询IT研究总监李亚妤认为，这两条产线的首批产物会聚焦笔记本电脑客户。随着新兴高世代OLED产能的进入，OLED需要在短时间内快速拓展笔记本电脑市场。李亚妤认为，2025年OLED厂商将进一步拓展其市场空间，一方面，在笔记本电脑品类，将从中高端轻薄本为主的市场扩展至游戏本主流市场；另一方面，在显示器品类，虽然显示器OLED产能增长前景还不明朗，但在三星显示带动下，今年OLED显示器也会从高端游戏领域扩展到高端商用显示领域。 “今年OLED在笔记本电脑面板市场的渗透率预计可以达到5%，在显示器面板领域能提升到2%—3%。最关键的是2026年，随着批量级大世代线产能的进入，OLED的增长将更加迅猛，它在笔记本电脑市场渗透率会提升到9%，到2028年能够逼近20%，成为非常具有影响力的主流产物方案。”李亚妤说。中尺寸应用增速显著值得注意的是，面板市场有望迎来一些显著增长的细分赛道。李亚琴表示，如果面板行业2025年整体销售额增长5%的话，车载面板的增长预计会在16%左右，这也是销售改善最大的细分应用。 “随着新能源汽车的渗透率持续提升，智能座舱对于大屏化的要求也持续增长。2024年全球车用面板有2.3亿片的出货量，今年预计达到2.45亿片，从规模来讲增速是不错的。”李亚琴分析，除了量的因素，车载面板也会出现结构变化，特别是汽车需求对于外观时尚性、轻薄、亮度、耐用程度等要求在提高，会使车载面板显著升级，销售额有望实现超两位数的增长。据悉，多家厂商正在加码车载领域布局。深天马在此前业绩预告中表示，2024年，公司非消费类显示业务中，车载显示业务筑牢头部竞争优势，并依托汽车电子、新能源等业务的快速发展，车载显示业务营业收入的加速增长，带动了利润规模的扩大。 “AMOLED具有柔性可卷曲、低功耗、高可靠性等优异特性，可应用于汽车中控、A柱、影音娱乐、智能车钥匙、车窗等区域。”上述维信诺负责人也向记者表示，公司在车载显示方面储备了很多创新技术，具备从材料、器件、模组、环境适应性和可靠性等方面提供全方位解决方案的能力。维信诺已与数个汽车品牌合作推出了定制化的OLED车载显示产物。除此之外，李亚琴判断，平板电脑市场也会迎来两位数增长，一方面，苹果继续扩大对OLED的使用，另一方面，LTPS面板在平板领域的渗透率也在快速增加并向窄边框方向发展。“综合来看，由于OLED与LTPS渗透率的提升，叠加平均售价增长，平板电脑市场的面板附加值也在提升。” “中尺寸AMOLED是高速增长的新领域，也是行业未来竞争的关键赛场，目前仍处于技术驱动的早期发展阶段。”维信诺负责人向记者表示，在中尺寸领域，平板、笔记本电脑等预计会率先导入，车载显示大规模导入的时间可能相对略长。此外，随着人工智能时代到来，AMOLED显示屏幕作为人机互动的窗口，在智能家居、工控、医疗等领域会有更多创新应用产物。此外，在LCD与OLED的竞争中，还会催生出一些新的技术应用，有望成为新的增长点。李亚妤认为，在笔记本电脑品类中，LCD技术进行自救成为了当前LCD厂商必须思考的命题。据了解，2024年，受OLED成长影响，中高端LCD技术方案市场份额都出现一定程度的下滑。经过近一年不断探索，LCD的技术自救也找到了一定的方向。李亚妤预计，今年下半年TED+incell touch技术方案将要入局主流的笔记本电脑产物。“这一变化落到产物端及应用端，将使带触控屏幕的笔记本进入到主流应用场景中，会给终端带来一定技术利好。” 厂商业绩将迎拐点随着LCD与OLED双双出现拐点，面板厂商业绩有望持续改善。事实上，在相关厂商披露的2024年业绩预告或年报中已能看到端倪。数据显示，京东方预计2024年实现净利润52亿元—55亿元，同比增长104%—116%。TCL科技预计公司半导体显示业务盈利大幅增长，全年实现净利润超60亿元。深天马与维信诺在2024年出现亏损，但从公司表态来看，前景依然可期。其中，深天马表示，在面临武汉AMOLED产线折旧压力同比大幅增加的挑战下，净利润和扣非净利润同比均有显著改善，为2025年公司发展奠定了良好基础；维信诺称，公司聚焦AMOLED 主业，2024年OLED产物毛利率较上年同期增长超30个百分点，营业毛利大幅增加。 “2024年，OLED行业整体复苏向好，市场需求增加，产物价格上涨，同时公司规模优势进一步显现，降低了产物成本，使得毛利同比增长超30%。”上述维信诺负责人告诉记者，在影响毛利的行业因素之外，公司未来将通过精益经营、产业链协同创新降本等方式持续提升毛利水平。 CINNO Research首席分析师周华判断，今年中国手机品牌厂商对刚性AMOLED的需求将大幅转向国内柔性AMOLED面板，导致主力厂商三星显示（SDC）刚性AMOLED面板需求持续减弱，部分产线可能出现空产，尽管SDC大幅下调新项目价格，但仍未达到国内厂商的价格预期；柔性AMOLED面板需求持续向好，预计下半年仍将呈现供不应求的状况，主力厂商为控制亏损，正酝酿涨价。李亚琴认为，未来一两年，包括面板在内的科技领域厂商都会呈现“大者恒大”的趋势，行业前三的公司利润可能占到全行业利润的85%甚至更高。“这一趋势在2024年得到强化，头部公司的产能优势、技术壁垒及成本优势正在叠加，行业内发生了一系列并购，产能优胜劣汰也有可能出现。” 此外，公司策略将出现比较明显的分化，特别是头部公司会持续在规模和利润中间寻找平衡点。头部公司的经营策略会更趋于理性，以面板公司为例，在2022年至2023年都经历过巨亏，巨亏使它们的经营策略更趋于理性和稳健，思考在维持规模的稳定增长和满足战略客户需求的前提之下如何保障公司利润，这是未来一年头部公司的核心目标。相对而言，全球关税政策和贸易环境的不确定性增加，对公司全球供应链布局的均衡性及多样性考验非常大，不利于中小公司生存发展。“中小公司会处于艰难生存的局面，一方面要维持产能稼动率或在某些细分市场的地位，另一方要面临盈利考验，处于相对矛盾的状态。”李亚琴说。（文章来源：证券时报）

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