近期多家沪市上市公司表示，美国“对等关税”对公司业务影响较为有限，公司已经通过调整出口策略等方式，灵活应对美国关税措施，交出了自己的答卷。随着美国“对等关税”力度的进一步升级，对我国经济受到影响几何备受关注。有经济学家认为，鉴于我国宏观政策面早有积极部署，无论是中央财政还是央行，所预留的“充足的储备工具和政策空间”都能够在关键时刻形成有效对冲，以确保中国经济的平稳增长。放眼实体经济各行各业，近期多家沪市上市公司表示，美国“对等关税”对公司业务影响较为有限，许多公司面对考题，已经通过调整出口策略等方式，灵活应对美国关税措施，交出了自己的答卷。多数行业影响有限记者了解到，我国重要基础行业如石油、煤炭、钢铁、有色金属、化工、医药等行业主要业务集中于国内，国际业务主要位于“一带一路国家”或非洲国家，对美国直接贸易金额较小，整体来看影响有限。从医药行业来看，原料药和医疗器械药企销售到美国的业务较少，制药公司普遍认为关税政策对自身影响有限。药明康德认为，公司从国内出口美国的相关产物会被加征关税，该部分仅占公司收入的10%，其余90%收入包括出口到其他国家、或者提供技术服务的部分，不涉及本次关税问题。恒瑞医药表示，公司海外销售业务占营业收入的比例很小，2024年海外销售业务占比仅为2.56%，美国加征关税对公司业务影响非常有限。皓元医药表示，公司除了在美国之外，2023年在欧洲、印度建立了商务仓储中心，当前公司在积极开拓日韩市场。公司海外已经储备了一定的产物，当前可以确保产物及时供应。油气行业方面，短期对原油生产、天然气生产没有直接的影响。九丰能源表示，公司与国际市场诸多知名能源供应商建立合作关系，LNG现货气源主要来源于东南亚、中东、澳洲等地区。预计本次加征关税不会对公司经营及业绩造成影响。广汇能源表示，公司进口LNG业务有长协和现货两种货源，其中长协方面，供货方为道达尔，经确认公司年内剩余长协没有美国货源，不会影响到公司进口LNG成本，同时公司与道达尔签署的长协合同有剔除美国货源的保护性机制，可以确保后续年度不涉及美国货源。现货方面，目前公司具备较强的资源获取能力和市场运作能力，能够根据国际市场价格及需求变化灵活调整现货采购策略，现货采购均可不涉及美国货源，年内后期现货采购业务也仍以其他国家货源为主。化工行业的沪市公司也表示，从进口端来看，化工行业中化纤、聚氨酯等细分领域向美国进口较少，受到反制关税影响较小。出口来看，聚氨酯、化纤等主要行业前期调整销售区域和降低出口美国比重等措施已经产生一定效果，本次加征关税对于化工行业公司整体影响预期较为有限。鲁北化工表示，目前公司主要出口产物为钛白粉，海外市场主要在东南亚、中东、非洲、韩国等地区，其中美国市场2024年销售量不足1000吨，销售份额占比极小，对公司整体业务影响极为有限。中盐化工表示，公司对美出口主要产物为金属钠，根据合同约定关税由交易对方承担，“对等关税”政策对公司暂无影响。上市公司大多已采取有效措施与此同时，记者发现也有部分行业受到一定影响，如电子制造、轮胎、免税品销售、物流、贸易、纺织等，这类公司对美国直接进出口交易金额较大，或在美国有工厂需从中国进口原材料。相关上市公司表示，已采取措施积极规避相关风险。天承科技表示，公司始终坚持自主研发，向客户提供专用功能性湿电子化学品的“进口替代”方案。公司在电子电路领域不断实现关键技术突破，打破市场格局，引领高端PCB专用水平沉铜、电镀电子化学品的国产化率提升。此外，公司当前在集成电路先进封装、先进节点的RDL、Bumping、TSV、TGV、大马士革电镀系列产物均全面实现自主可控。保隆科技表示，美国宣布征收“对等关税”后，针对子公司保富电子在德国生产出口到美国的TPMS产物，公司也会快速涨价来转移被加征的20%关税。对于进一步开拓TPMS北美市场，预计落地美国本土TPMS产能后，美国关税的不确定性影响可以降低，竞争力会得到加强。均胜电子表示，作为已经完成全球化布局的中国零部件公司，在全球主要汽车出产国均配套有相应的研发中心、制造基地等，全球业务模式以本地生产配套供应为主，进出口业务占比较少，例如针对美国等北美区域市场，公司早已建立“研发-采购-制造-销售”的全链条闭环，实现北美客户的本地化供应以及本地结算，受中美关税政策影响极小。阳光照明表示，美国对中国商品加征关税的政策可能对行业整体成本结构产生一定影响。对此，公司已积极采取应对措施，包括但不限于： 1、价格调整机制：基于成本变化，公司正逐步对出口美国的产物进行价格优化，以合理传导部分成本压力； 2．、供应链优化：通过泰国海外基地降低单一市场政策风险； 3．、产物竞争力：持续加强技术创新与高附加值产物研发，提升市场议价能力。中金公司研究部国内策略首席分析师李求索表示，在美国所谓“对等关税”冲击下，全球资产价格出现较大波动。但相比2018年，中国股票市场具备较多有利条件，包括由DeepSeek引发的科技叙事变化、中国资产本身估值优势和宏观政策发力空间。总体而言，中国资产短期相比全球其他主要股市具备韧性，中期机会大于风险。展望后市，前海开源基金首席经济学家杨德龙表示，今年以来，A股科技股走势强劲，远胜美股。美股近期大跌与美国关税政策、美股自身涨幅过大有关，而中国A股优质资产的估值处于历史底部，下跌空间有限。投资者应保持信心和耐心，通过持有优质资产应对市场波动。从长期来看，中国优质资产仍具有估值修复机会。责任编辑：刘万里 SF014

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