来源：华尔街见闻英伟达管理层对人工智能芯片需求的持续强劲展现出高度信心，公司目前已收到约360万颗Blackwell GPU单元的订单。同时，管理层预计公司未来毛利率将提升至75%的水平。周三备受瞩目的GTC大会上，英伟达CEO黄仁勋在结束主题演讲后，携公司管理层与华尔街的投资者和分析师们进行了一场精彩的沟通。德意志银行和花旗银行在参与本次问答后总结称，英伟达管理层对人工智能芯片需求的持续强劲展现出高度信心。公司目前已收到约360万颗Blackwell GPU单元的订单，这一订单量凸显了市场的强劲需求。同时，管理层预计公司未来毛利率将提升至75%的水平。数据中心和AI工厂崛起，AI需求依然强劲黄仁勋再次强调，他认为AI需求不仅将持续强劲，而且正在跨应用领域广泛扩展。他特别指出云服务提供商（CSPs）的持续投资，以及同样显著但较少被讨论的推动因素：公司IT现代化（约占全球IT支出的一半）和机器人技术（不仅包括汽车领域，更广泛应用于工业物联网）。随着世界从通用计算快速转向AI加速平台，英伟达管理层对公司在数据中心市场的前景充满信心。他们认为，随着AI应用的普及，对数据中心的需求将大幅增加，而英伟达凭借其在 GPU 技术和AI解决方案方面的优势，将在这一市场中占据更大的份额。此外，管理层还指出，目前行业对数据中心资本支出的预测可能低估了AI工厂的潜在投资规模。未来，随着AI工厂的建设，预计将有数万亿美元的资金投入到这一领域，这将为英伟达带来巨大的市场机遇。推理的需求将远超训练的需求推理是AI应用中的一个关键环节，它需要大量的计算资源和高效的软件支持。管理层表示，随着AI应用的不断普及，推理的需求将远远超过训练的需求，而目前用于推理的计算机数量远远不够。据管理层介绍，英伟达推出的Dynamo平台能够实现大规模的推理操作，满足AI应用在实际部署中的需求。订单量惊人，Blackwell系列需求强劲管理层澄清了昨天主题演讲中讨论的一个指标，他们强调已经出货约130万台Hopper单元，以及约360万Blackwell单元。他们指出，这些Blackwell数字反映的是总订单量（而非出货量），突显了自DeepSeek公告以来，面对持续担忧时市场需求的强劲。随着产量的提高和成本的降低，Blackwell的利润率有望进一步提升。此外，管理层还预计，未来AI工厂将独立于 CSP 大规模建设，这将进一步推动对Blackwell的需求增长。地缘政治影响有限公司正面回应了有关地缘政治的问题，表示他们不认为关税会对其业务的任何部分产生重大影响。他们认为，如果美国经济衰退，投资将更多地转向AI领域，因为这是增长最快的领域。对于关税问题，管理层表示短期内影响有限，并且公司已经在为本土制造（如台积电亚利桑那工厂）做准备，以应对可能出现的供应链问题。毛利率将提升至75%水平，长期保持稳定管理层对未来的毛利率表示强烈信心，预计在一年内将实现75%左右的毛利率水平（相比目前的低70%水平）。更重要的是，他们认为长期毛利率将保持更稳定，Blackwell之后的新一代产物将受益于公司已经在机架级解决方案方面取得的学习曲线提升。风险提示及免责条款市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

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