两大板块投资者看好比例持续上升。本周（3月31日至4月3日），沪指下跌0.28%，深证成指下跌2.28%，创业板指下跌2.95%，北证50指数下跌2.61%、科创50指数下跌1.11%。可交易A股中，上涨的有2300只，占比42.61%，下跌的3000只。受关税影响，本周全球股市暴跌。A股重要股指全线录得下跌，主要热点降温，但医药板块迎来连续反弹，黄金、电力两大板块表现出较强的抗跌能力。华泰证券认为，此次“对等关税”力度超预期，主要体现在征收范围、量化依据和加征幅度等方面。对大势，“对等关税”或影响A股盈利预期和风险偏好，指数或进入整固期。对风格，风险偏好的回落或有利于红利的相对表现，建议继续增加对大盘、红利因子的暴露。对行业配置，关注一类风险和四类机会：一方面，适当降低高海外营收敞口行业的仓位以控制风险；另一方面，国内逆周期调节或加码，中期可逢低布局内需、自主可控、基建链，以及出口链调整后的“纠偏”机会，如建材、白电、电新、军工电子等。投资者加仓情绪有所回暖本周A股股指震荡回调，行业资金流向方面，本周有6个行业主力资金净流入，公用事业行业主力资金净流入规模居首，该行业本周上涨2.55%，合计净流入资金11.86亿元，其次是商贸零售行业，一周跌幅为0.52%，净流入资金为4.20亿元。主力资金净流出的行业有25个，电子行业主力资金净流出规模居首，一周下跌2.71%，净流出资金174.35亿元，其次是电力设备行业，周跌幅为3.51%，净流出资金为114.28亿元，净流出资金较多的还有计算机、机械设备、汽车等行业。下周A股怎么走？ 4月5日，数据宝推出了一份《下周挑战3400点？》的小调查。感谢各位宝粉的热情投票与支持。通过调查发现，本周较上期操作上来看，“加仓”的比例大幅度升高，为24%，上升了6个百分点。“清仓”的受访者本期为13%，而上一期（3月29日）数据为12%。“持仓不动”的比例基本持平，本期为46%，上一期数据为47%。“减仓”比例较上期下降5个百分点至17%。从仓位管理来看，“满仓加融资”的比例较上期上升3个百分点；“满仓”的比例与上周的调查结果相比上升2个百分点，为36%；仓位调整至“50%~100%”的投资者比例下降2个百分点至27%； “50%以下”和投资者比例下降了3个百分点；“空仓”的比例下降1个百分点至9%。从数据来看，经过一段时间的回调，投资者的加仓情绪有所回暖。从盈亏情况来看，本周有20%的受访者“盈利10%以内”，较上一期16%的比例呈现大幅提升；“亏损10%以内”的受访者占比46%，上一期数据为47%；“亏损10%到20%” 的受访者占比17%，较上期下降2个百分点。回撤考验3300点对目前行情状态，有58%的受访者认为是“震荡市”，认同“牛市”的比例仅19%。对于接下来一周的大盘走势，多数投资者认为大盘将“震荡下行，回撤考验3300点，甚至3200点”，占比57%，较上期来看比例大幅度提升，上一期为49%。认为“震荡走高，站上3400点”的观点比例从上期的25%升至28%。看好医药、军工板块的投资者比例上升方正证券认为，A股整体受关税的影响不必过于悲观。虽然我国作为出口大国难免受到关税影响，但应注意到，当前我国对美单一出口市场的依赖度正在下降：2019年以来，我国出口美国金额占出口总额的比例不断下行，目前已处于历史较低水平。出口结构多元化有利于减少贸易摩擦，提高外贸回旋余地和抗压水平。此外，在上一任任期中，特朗普就已多次施加关税制裁、挑起贸易摩擦，此后的拜登政府也基本延续了“特朗普1.0”的政策，对我国保持对抗和打压态势。经过近7年的“洗礼”，投资者对相关风险已形成较为成熟的认知，也积累了丰富的应对经验，市场表现或更有韧性。对于下周A股市场会怎么走？板块行情如何演绎？投资者给出了这样的调查结果。在“对于下周市场的风险感知如何？”的调查中，49%的受访者认为是高风险。对于下周市场走势影响最大的因素，经调查有27%的受访者认为，“美联储政策”将会是对市场最大的影响。除此之外，23%的投资者认为“业绩披露”将会对市场走势影响较大。对于接下来潜力板块和方向选择，选择科技方向（包含人形机器人）的投资者占比依旧最高，但较上期调查结果来看，看好比例显著下降，从39%降至24%。通过近几期的调查结果观察，投票医药板块的比例在持续上涨，从3月15日每期调查持续提升，本期投票医药板块的比例增长至12%。此外，看好军工板块的投资者比例从上期的4%提升至7%。对于医药板块，中信证券指出，得益于集采等政策优化向好、商保推动和AI赋能，板块有望迎来估值重估且催化预计将延续全年，医疗健康产业相关上市公司全年整体的收入、利润、现金流将稳健修复向好。其中收入端有望得到商保等增量支付拉动，利润端有望受益于集采政策等优化，现金流有望受益于医院回款向好、化债回款支持和生物医药融资环境触底回暖等因素。建议积极布局医疗健康产业投资机会，板块估值迎来价值重估，底部布局正当时。中航证券最新研报直言，一季度即将结束，二季度回暖可期，国防军工有望成为边际改善幅度最大的行业之一，千红万紫安排著，只待新雷第一声。该机构表示，年初以来，低空经济、商业航天、深海科技、大飞机、军事智能化等主题高度活跃。我们认为，这些大军工新域新质主题仍将会不断深化、反复演绎；同时，伴随着国防军工基本面有望迎来持续回暖，主题活跃+业绩提振，将构成未来较长一段时间的二重奏，共同推动国防军工整体行情的再次到来。

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