机构预估二季度光伏产业链价格将集体上涨。三大股指今日小幅收涨。半导体产业链集体走强，光刻机方向领涨，化工板块延续涨势，创新药等板块涨幅居前，海洋经济、油气、可控核聚变、机器人等板块跌幅居前。光刻机概念股中，新莱应材、至纯科技涨停，芯碁微装、富创精密、国林科技等多股跟涨。消息面上，在SEMICON China 2025 IC产业链国际论坛上，新凯来表示，已经开发了刻蚀产物、扩散产物、薄膜产物以及物理量测产物、X射线量测产物、光学量检测产物6大类工艺和量检测装备，覆盖先进逻辑和存储，支持向更先进节点演进。新凯来的重磅发布点燃市场对于半导体的关注度。光伏组件价格接连上涨机构预估二季度达高峰近期光伏行业利好消息频传。3月以来，硅片价格在分布式需求拉动下上涨，行业库存维持低位；电池片环节因G12R组件排产占比提升，价格连续五周上涨；光伏玻璃受组件开工率提升带动，3月库存天数环比明显下降，价格持续上行。EVA胶膜因需求激增，光伏料价格涨至11550元—11900元/吨。根据上海有色网SMM最新数据，分布式TOPCon组件182、210、210R三种型号价格均创下近期新高，达到0.757元/瓦至0.767元/瓦不等，半个多月时间价格上涨超过6分钱/瓦。根据TrendForce集邦咨询最新调查，中国政策刺激光伏产业整体需求，组件供给出现紧张气氛，预期2025年3月和4月的需求将出现小高峰，可能顺势带动第二季产业链价格上升。中国于2025年1月底、2月初接连公布光伏发电和新能源电价相关规定，若光伏发电项目于5月31日后并网，将不再享有固定收购电价，而是回归市场供需决定价格，因此引发“抢装潮”，尤其是分布式光伏项目将于第二季达到装机高峰。超10只个股获得机构调研 3月以来，随着光伏产物价格相继出现反弹，行业关注度有所提升。A股中超10只个股获得机构调研，不少公司在调研活动中发布积极信号。全球光伏组件TOP10制造商横店东磁3月以来获得125家机构调研，公司在调研中表示，3月的需求和稼动率在提升，目前原材料涨价已经反应，但组件涨价没有完全传导，预计第二季度会适当修复。钧达股份月内获得35家机构调研，公司表示，预计2025年光伏行业需求仍将保持增长态势。具体到电池环节，经过一年多时间的市场化产能出清及技术升级迭代，国内电池环节供需情况相较2024年度明显改善，整体处于紧平衡状况，高效电池甚至阶段性供给紧缺，有利于电池技术领先公司实现盈利恢复及业绩增长。绩优股仅9只证券时报·数据宝梳理出102只光伏产业链个股，这些个股年内股价平均上涨2.71%，整体表现稍强于大盘。禾望电气是股价涨幅最高的个股，年内累计上涨57.52%，公司主要产物包括风力发电产物、光伏发电产物和工业传动产物等。科华数据、德力股份、金博股份股价涨幅居前，年内累计上涨幅度均超30%。由于光伏组件2024年下半年触底，不少个股的股价和业绩均受行业影响有所下滑，以目前最新收盘价较2024年高点的回撤幅度来看，金刚光伏、欧晶科技、金辰股份等十余股的股价回撤幅度均超50%。结合业绩数据来看，2024年绩优个股仅9只。德业股份的净利润规模最高，公司股价较2024年高点回撤11.12%，公司2024年业绩预增，预测净利润约29亿元~31亿元，同比增长61.92%~73.09%。拉普拉斯的股价回调幅度最高，较2024年高点跌去54.96%，公司是领先的高效光伏电池片核心工艺设备及解决方案提供商，2024公司营业总收入57.38亿元，同比增长93.44%；净利润7.39亿元，同比增长79.89%。声明：数据宝所有资讯内容不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎。　

市场回暖中国大宗商品价格指数继续上涨

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