【要闻盘点】美“关税乱拳”伤害世界经济！特朗普：并非故意操纵市场抛售，已与欧洲和亚洲领导人交谈关税问题美国关税政策落地对A股上市公司影响几何？一些来自钢铁、信息通信、汽车、电力设备、农药化肥、家电、食品饮料行业的公司均表示，整体影响有限。因为有些公司对美业务收入占比较小，也有一些商品暂不受此次“对等关税”约束，还有些公司则持续加快国产替代进程。也有公司表示，将持续关注国际贸易形势的变化，特别是各国关税政策的变化，动态优化出口策略，有效防范海外经营风险。相关报道： “对等关税”！A股公司见招拆招，逾30家上市公司回应 “黑色星期一”如期而至！美股期货大幅低开，纳指期货暴跌5%，铜油暴跌，黄金下跌逼近3020美元美国“对等关税” 政策施压多个行业相关上市公司灵活应变欧盟或展开首次反击！可能对高达280亿美元的美国进口商品采取对策外媒：关税或将致美国日用品全面涨价三大交易所程序化交易管理细则7月7日起实施为全面从严加强程序化交易监管，促进其规范发展，在证监会的统筹下，沪深北交易所日前发布程序化交易管理实施细则，对程序化交易报告管理、交易行为管理、信息系统管理、高频交易管理、监督检查等事项作出全面细化规定，将于7月7日起正式实施。点评：在高频交易的认定标准方面，实施细则明确，单账户每秒申报、撤单笔数合计最高达到300笔以上，或者单账户全日申报、撤单笔数合计最高达到20000笔以上，即构成高频交易。一季报披露大幕拉开，高增长名单出炉 4月份以来，A股上市公司一季度业绩预告备受市场关注。 4月8日，A股正式进入2025年一季报时间。根据沪深两市上市公司2025年一季报预约披露时间表，小商品城拔得头筹，将于4月8日披露2025年一季报。小商品城之后，金岭矿业、光智科技将于4月9日公布一季报，成为深市率先披露一季报的公司。点评：华龙证券表示，4月份是年报和一季报收官的最后时间段，一般情况下是年报绩差股密集披露期，而绩优股则已经开始披露一季报了。因此，第一条主线是时间优势，投资者可优先掘金率先发布一季报的绩优股。投资者可将“同比”和“环比”数据进行对比，筛选出业绩增长稳定、处于行业或细分领域龙头且具有高分红潜力的个股，作为投资的第二条主线。当然，在扩内需的大背景下，股民应重点关注国内市场占有率更高的优质上市公司，趁A股系统性调整之际逢低布局并以中长期价值投资为主。 “黑色星期一”如期而至！美股期货大幅低开，纳指期货暴跌5%，铜油暴跌，黄金下跌逼近3020美元关税阴云笼罩全球市场，周一美股期货开盘暴跌，恐慌指数期货暴涨，黄金继续回调，铜油暴跌，避险情绪驱动日元走高。标普500股指期货跌幅迅速扩大至超过3%，纳指期货跌幅超过5%。恐慌指数VIX期货飙涨34.4%；黄金下跌逼近3020美元，现货白银跌超2%；WTI原油期货盘中一度跌破60美元关口，为2021年4月以来首次，纽约期铜重挫逾8%；非美货币走低，澳元兑美元跌幅扩大至1%，日元因避险情绪上涨超1%。点评：衰退担忧升温，市场对美联储降息预期上升，开始押注美联储今年降息5次，美国联邦基金期货暗示美联储今年将降息120个基点。摩根大通由Jay Barry牵头的策略师们预计美联储将在今后至2026年1月的每次FOMC货币政策会议上都决定降息，预计明年初的联邦基金利率目标区间的顶部将下滑至3.0%。监管严把上市准入关，一季度新股数量与融资额双双下滑严把上市准入关依然是今年IPO市场的主旋律，在此背景下，一季度A股新股发行延续放缓，新股数量与融资额同比进一步降低。数据统计，一季度A股共计发行27只新股，融资金额合计为164.76亿元，上年同期新股数量与融资总额分别为30只、236.2亿元，发行数量同比减少10%，融资金额同比下降30.24%。供给稀缺性下，27只新股无一破发，首日平均收盘涨幅达243.34%，部分个股上市首日收盘涨逾三倍甚至六倍，打新赚钱效应不菲。与此同时，“募不足”现象仍在延续，一季度有六成新股的实际募集资金低于预计，其中6只新股的少募金额超过1亿元。点评：更少的新股供给也带来更好的打新赚钱效应，今年上市的27只新股涨幅是去年的两倍。按照上市首日的收盘涨幅统计，27只新股的平均值为243.24%，中位数为211.6%，去年同期这两项数据分别为101.85%、95.04%，并且去年一季度有过一只新股破发，而今年无一破发。地方债发行已逾2.84万亿元二季度有望达到年内供给高峰截至4月5日，今年地方债发行已逾2.84万亿元，创历史同期新高。其中，用于置换隐性债务的地方再融资专项债发行规模达到全年额度的近七成。专家表示，今年以来地方债发行呈现规模大、进度快、覆盖广等特点，发行和使用进度显著快于往年。后续新增地方债供给或逐渐放量，预计二季度有望达到年内供给高峰。点评：按照2025年预算安排，全年地方新增债券规模为5.2万亿元。其中，一季度地方新增债券发行进度占比逾两成，与时间进度大致相当。不过，新增专项债发行略慢于时间序列。【行业热点】特朗普威胁征收半导体关税，CPU、GPU或将大涨价固态电池产业化渐行渐近“卖铲人”或率先受益战略价值提升+供需格局改善稀土产业有望迎成长机遇期充电桩行业加速洗牌基金经理看好两大发展方向【市场动态】 A股：A股3日（周四）“遇冷”，主要股指悉数下跌。其中，上证指数低开震荡，盘中一度翻红，最终小幅下跌。截至当天收盘，上证指数报3342点，下跌0.24%；深证成指报10365点，跌幅1.4%；创业板指报2065点，跌1.86%。沪深两市成交总额约11376亿元人民币，较上一个交易日放量约1631亿元人民币。银河证券分析师高乐表示，当天A股下跌主要是受美国关税政策的影响。总体而言，当天A股表现出较强韧性，沪指盘中一度翻红，收盘跌幅也小于亚洲其他主要股指。当地时间4月2日，美国总统特朗普在白宫签署对于所谓“对等关税”的行政令，宣布美国对贸易伙伴设立10%的“最低基准关税”，并对某些贸易伙伴征收更高关税。港股：美国总统特朗普“对等关税”政策落地，远超预期，引发全球金融市场震动。港股三大指数大幅下跌，尤其是恒生科技指数一度大跌3.2%，最终收跌2.09%，恒生指数、国企指数分别下跌1.52%及1.31%，三者盘中齐创近期阶段新低。值得注意的是，尽管市场下挫，南下资金大幅抄底净买入港股超280亿港元。美股：美股期货跌幅收窄，纳斯达克100指数期货现跌4.6%，标普500指数期货跌3.8%，道指期货跌3.4%。欧股：德国DAX30指数跌4.91%，英国富时100指数跌4.96%，法国CAC40指数跌4.26%，欧洲斯托克50指数跌4.60%，西班牙IBEX35指数跌6.12%，意大利富时MIB指数跌6.53%。【机构策略】 A股周一开市怎么走？十大机构：A股有望走出独立性行情 “以我为主”大趋势不会改变衡量美股波动的“恐慌指数”VIX，当地时间4月4日飙升近51%，创2020年3月以来新高。此外，欧洲主要股指也全线下挫。当地时间周五，德国DAX30指数跌4.95%，英国富时100指数跌4.95%，法国CAC40指数跌4.26%。清明假期后，A股市场开市表现如何？本周十大机构观点显示，虽然短期波动不可避免，但中国资产的相对表现仍有韧性。美股大跌更深层次的原因在于，其过去多年蕴含的高估值风险集中释放。但A股市场当前整体估值不高，周期脆弱性较低，权益资产具备较高投资性价比。与此同时，在美国对全球范围加征关税的情况下，中国有较大的提振内需空间。二季度逆周期增量政策有望发力，A股内需消费板块防御属性凸显，或走出独立行情。【话题公司】宁德时代登顶公募第一股 ETF资金成主要推手近期，比亚迪市值时隔多年超过宁德时代，重新夺回深市市值第一宝座。比亚迪开年以来的强势表现，正吸引更多配置资金进场。不过，从公募基金的配置情况来看，在刚刚披露完毕的2024年公募基金年报中，宁德时代首次超过贵州茅台，登顶公募持仓第一股。反观比亚迪，持有基金数量仅是宁德时代的一半，持股总市值甚至不足宁德时代的四分之一。近年来，公募投资审美频遭质疑，究其原因，公募基金长期依赖市盈率、市净率等财务指标，偏好盈利稳定、现金流可预测的公司。而一些在成长期的公司面临高研发投入、盈利波动甚至亏损，难以进入传统筛选模型。胖东来起诉经济学家宋清辉索赔百万，宋清辉回应：将死磕到底，于东来是人不是“神” “胖东来基层员工平均月薪9886元，一家没有什么核心竞争力的公司，只能变着花样靠流量活着。”日前，微博名为“宋清辉”的博主在网上公开发布有关胖东来的差评，成为胖东来公示的一批侵权诉讼案件之一。4月5日晚，胖东来商贸集团有限公司发布《胖东来对于侵权行为的处理公示（五）》显示，胖东来方面认为，这些言论涉嫌贬损公司品牌形象，已将此列为侵权诉讼案件之一，追责金额不低于100万。目前，胖东来正通过法律途径追究相关责任，维护自身合法权益。这一事件也引发公众对于公司声誉维护以及言论边界的讨论。【新股申购】本周2只新股申购宁德时代、比亚迪小伙伴来了本周新股申购迎来宁德时代、比亚迪的合作商。公开信息梳理统计，本周（4月7日至4月11日），有2只新股安排网上申购。申购的新股为肯特催化材料股份有限公司（下称“肯特催化”，603120.SH）、宏工科技股份有限公司（下称“宏工科技”，301662.SZ）。【公告提示】【停牌】 688739 成大生物【复牌】无【品大事】富岭股份：美国“对等关税”的征收将加大对公司经营的不利影响富岭股份披露股票交易异动公告称，公司产物以外销为主，美国为公司最主要的销售市场，2023年和2024年1-6月，公司对美国市场销售收入占主营业务收入的比例分别为65.73%和65.74%。公司的境外生产基地的产能和产量占比较低，绝大部分的产能和产量仍在中国台州生产基地，公司向美国地区销售的产物仍然主要来自中国生产基地出口。美国的关税对公司的经营仍然具有较大影响。4月3日，美国政府宣布对美国的全球贸易伙伴征收“对等关税”，对中国大陆征收的关税税率为34%。该“对等关税”的征收将加大对公司经营的不利影响。目前，公司生产经营正常，公司将持续关注并评估关税事项对公司经营业绩的具体影响。紫金矿业：对外出售资产完成交割紫金矿业公告，2025年1月1日，公司澳大利亚全资子公司Norton Gold Fields Pty Ltd（简称“诺顿金田”）与Minerals 260（澳交所上市公司）签署协议，约定诺顿金田将其全资子公司Bullabulling Gold Pty Ltd 100%股权出售给MI6，交易对价包括现金1.565亿澳元及MI6向诺顿金田零对价增发的价值1000万澳元股票。截至目前，诺顿金田已收到现金1.565亿澳元及价值1000万澳元的8333万股MI6股票（占MI6增发后总股本的3.87%），本次交易已正式完成交割。本次交易符合公司“抓大放小”，剥离对公司整体价值贡献有限资产的战略规划，同时实现了良好的投资回报，有助于诺顿金田资产结构优化和运营效率提升。两连板海鸥住工：控股子公司产物可用于空气能热泵热水器营业收入占比极低海鸥住工发布股票交易异动公告称，公司关注到部分媒体将公司列为“热泵概念”相关股票，截至目前，公司主营业务聚焦在卫浴及厨房产物整组龙头及部品部件的制造服务与销售。控股子公司珠海爱迪生节能科技股份有限公司生产的PTR阀、TVA阀可应用于空气能热泵热水器，2024年该类阀体全部为国内销售，实现营业收入约为3500万元，占公司2023年度营业收入的1.2%，比例极低，不会对公司业绩产生影响。公司联营公司珠海盛鸥工业节能科技有限公司开发、生产和销售自产的热泵与节能设备，2024年暂无业务开展。除此之外，公司未发现其他公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。兆威机电：筹划发行H股股票并在香港联交所上市兆威机电公告称，公司拟发行境外上市外资股（H股）股票并申请在香港联合交易所有限公司（简称“香港联交所”）主板挂牌上市。公司将充分考虑现有股东的利益和境内外资本市场的情况，在股东会决议有效期内（即经公司股东会审议通过之日起24个月或同意延长的其他期限）选择适当的时机和发行窗口完成本次发行并上市。【观业绩】莲花控股：第一季度净利润同比预增103.16%-143.79% 莲花控股公告，公司预计2025年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润1亿元至1.2亿元，同比增长103.16%至143.79%。对于业绩预增的主要原因，莲花控股表示，报告期内，公司经营发展稳中向好，核心竞争力不断增强。2025年一季度产物销售总量增加，销售收入实现较大增长，销售净利率同比提升。【增减持】方正证券：中国信达拟减持公司不超过1%股份方正证券公告，公司股东中国信达因经营需要，计划自本公告发布之日起十五个交易日后的三个月内，以集中竞价方式减持公司股份不超过8232.1万股，约占公司总股本的1.00%。减持期间为2025年4月29日至2025年7月28日。减持股份来源为协议转让取得。百达精工：杭州重湖拟减持公司不超3%股份百达精工公告，公司持股8.37%的股东杭州重湖私募基金管理有限公司-重湖-云树1号私募证券投资基金（简称“杭州重湖”）因基金投资人赎回要求，拟通过集中竞价和大宗交易方式合计减持公司股份不超过606.53万股，占公司总股本的3%。三联锻造：持股5%以上股东拟减持不超过3%公司股份三联锻造公告称，持股5%以上股东安徽同华高新技术中心（有限合伙）拟通过集中竞价、大宗交易等方式，预计减持公司股份合计不超过4761120股，即不超过公司总股本的3%。本次拟减持的原因为经营发展需要。【签大单】京沪高铁：与中国铁路经济规划研究院签订战略合作框架协议京沪高铁公告，公司于4月2日与中国铁路经济规划研究院有限公司签订了《战略合作框架协议》。本协议为战略合作框架协议，预计对公司2025年度的业绩不构成重大影响，对公司长期经营的影响将需视后续具体业务合作的推进和实施情况而定。本次战略合作框架协议的签订，有利于公司与经规院建立长期战略合作关系，充分挖掘和发挥各自优势，实现互补联合，符合公司整体发展方向。绿色动力：与固高科技签订战略合作协议绿色动力公告称，公司与固高科技于2025年4月3日签订《战略合作协议》，双方就智能巡检机器人或无人机、智慧园区平台建设和碳减排等领域或方向，展开技术探索与合作，推动实现垃圾焚烧行业机器人（无人机）智能巡检、智能安防、危险空间作业等方面智能化升级。同时在固废领域，双方共同开展紧密合作，探讨固废处理新工艺。合作期间，双方根据实际课题另行立项，并签订相关的合作研发与知识产权共享协议。往期回顾

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